Imprese, Prysmian acquisisce Channell Commercial Corporation per 950 mln dlr

Prysmian ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Channell Commercial Corporation, un fornitore leader di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti, per un corrispettivo di 950 milioni di dollari, salvo aggiustamenti, oltre ad un potenziale corrispettivo aggiuntivo, legato al raggiungimento da parte di Channell di determinati obiettivi Ebitda per l’anno 2025, pari ad un importo che potrebbe arrivare fino a 200 milioni. Il corrispettivo dell’acquisizione riflette un multiplo inferiore a 8,0 volte l’Ebitda 2024. La transazione è subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive, tra cui quelle di natura regolamentare, e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2025.
L’acquisizione sarà finanziata da un mix equilibrato di debito ed equity, tra cui obbligazioni ibride e cessione di azioni proprie.
L’acquisizione di Channell, la prima grande transazione di Prysmian nel business Digital Solutions, “gli consentirà di accelerare il suo percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni integrate. Il portafoglio prodotti combinato di Prysmian e Channell, insieme alla vasta rete commerciale all’estensione della portata commerciale di quest’ultima ed al suo approccio complementare alla ricerca e sviluppo, supporteranno lo sviluppo del footprint di Prysmian in Nord America, permettendo al suo business Digital Solutions di cogliere la crescita dei data center e del FTTX e del 5G negli Stati Uniti e in Europa”, si legge in una nota. Channell farà parte del business Digital Solutions di Prysmian, che è parte del suo più ampio portafoglio sinergico, comprensivo anche delle soluzioni in cavo per l’energia.

(Segue)