Snam ha annunciato il collocamento di green bonds per un importo totale di 500 milioni di euro con scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas e l’invito a vendere i titoli dell’Emittente denominati “3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds” attualmente in circolazione e con scadenza 2028.
LeObbligazioni saranno emesse al valore nominale di €100.000 e si prevede che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 1,50% e il 2,00%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 14 gennaio e il 14 luglio di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 14 luglio 2026. Le Obbligazioni avranno una durata di 5 anni e saranno rimborsate a scadenza al valore nominale (ad eccezione dei casi di rimborso anticipato, conversione in Azioni o riacquisto e cancellazione delle Obbligazioni), salva l’opzione per l’emittente di rimborsare in Azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash.
Il prezzo iniziale di conversione, impiegato per il calcolo dell’exchange property sottostante le Obbligazioni, incorporerà un premio stimato tra il 22,5% e il 27,5% applicato al prezzo di riferimento, che sarà determinato come la media aritmetica dei prezzi medi ponderati delle Azioni durante l’Averaging Period (come definito di seguito).
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