Energia, Hera: Emesso primo European Green Bond in Borsa italiana

Il Gruppo Hera ha celebrato oggi in Borsa Italiana – Gruppo Euronext, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, la quotazione del suo primo European Green Bond (EuGB) con la tradizionale cerimonia “ring the bell” che accompagna occasioni come questa. L’emissione obbligazionaria, avvenuta il 26 maggio, del valore di 500 milioni di euro, rimborsabili in 6 anni con una cedola dello 3,50% e un rendimento pari a 3,574%, ha registrato un significativo interesse da parte degli investitori internazionali, ricevendo ordini per circa 3,6 miliardi di euro, quasi 7 volte l’ammontare offerto.
L’operazione ha visto una significativa partecipazione di investitori internazionali (in particolare, Gran Bretagna, Francia, Germania), in buona percentuale green e sustainable, a riprova dell’interesse nei confronti del Gruppo anche oltre confine. Con questa operazione il Gruppo Hera ha nuovamente proposto al mercato l’opportunità di finanziare progetti strategici finalizzati alla transizione green e allineati alla Tassonomia europea. In particolare, gli impieghi riguarderanno tre ambiti principali: la gestione sostenibile delle risorse idriche e delle acque reflue; l’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento; l’efficienza energetica e infrastrutture energetiche.
Maurizio Pastore, Head of Debt Listing del Gruppo Euronext, ha dichiarato: “Il successo dell’emissione di Hera, con il suo primo European Green Bond che ha registrato una domanda considerevole da parte degli investitori istituzionali, conferma la capacità del mercato obbligazionario di canalizzare capitali e assistere le società virtuose nel perseguire obiettivi di natura ESG. Come Gruppo Euronext, promuoviamo attivamente l’adozione della finanza sostenibile nella strategia di business, affiancando questa attività l’offerta di un’infrastruttura sempre più integrata ed efficiente per emittenti e operatori.”
“Questa operazione testimonia la nostra forte attenzione per gli strumenti di finanza sostenibile, in linea con la nostra strategia e con il nostro purpose: siamo stati la prima azienda italiana a emettere nel 2014 un green bond e questa è la quinta emissione green in 12 anni, oltre ai due SLB, Sustainable Bond – afferma Massimo Vai, Chief Financial Officer del Gruppo Hera – che ci riconferma come azienda di riferimento per la finanza sostenibile, anche a livello internazionale. Questa sinergia tra il nostro Gruppo, Borsa Italiana, banche e investitori, permetterà il finanziamento di progetti rilevanti a beneficio dei cittadini e dei territori, migliorando ulteriormente la resilienza dei servizi e generando quel valore condiviso che ci permette di proseguire in un percorso di crescita nel quale sviluppo economico e sostenibilità ambientale e sociale non sono dimensioni distinte ma fanno parte di un’unica visione strategica.”