Energia, Snam: Successo per Green bond da 500 mln convertibile in azioni Italgas

“Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data odierna, Snam Spa annuncia il successo del collocamento di green bonds per un importo totale di 500 milioni di euro con scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas Spa e il risultato del contestuale invito a vendere dei titoli dell’Emittente denominati ‘3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds’ in circolazione e con scadenza 2028”. Lo comunica l’azienda in una nota. “Questa operazione consente a Snam di mantenere il pieno beneficio derivante dalla propria presenza in Italgas, alla luce della positiva accoglienza da parte del mercato dell’aggiornamento del piano industriale di quest’ultima, gestendo al contempo la conversione anticipata dell’exchangeable esistente a condizioni più favorevoli”, ha commentato il CFO, Luca Passa. “Con questa particolare struttura, abbiamo limitato la potenziale diluizione della nostra presenza in Italgas, migliorando la flessibilità finanziaria e ampliando la base degli investitori. Allo stesso tempo, il formato green, pienamente allineato al nostro Sustainable Finance Framework, conferma l’impegno di Snam a contribuire al percorso di integrazione energetica del Paese”. Snam spiega che “le obbligazioni saranno emesse al valore nominale di 100mila euro e pagheranno una cedola annuale a tasso fisso dell’1,75% da corrispondersi su base semestrale posticipata il 14 gennaio e il 14 luglio di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 14 luglio 2026. Le Obbligazioni avranno una durata di 5 anni e saranno rimborsate a scadenza al valore nominale (ad eccezione dei casi di rimborso anticipato, conversione in Azioni o riacquisto e cancellazione delle Obbligazioni), salva l’opzione per l’emittente di rimborsare in Azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash”. (Segue)