Snam, ok emissione bond: prestito convertibile verde in azioni Italgas fa balzare titolo

Successo per il collocamento dei nuovi bond Snam. Come riporta il. Corriere della Sera, l’emissione della società guidata da Agostino Scornajenchi, del valore di mezzo miliardo, è green e convertibile in azioni ordinarie esistenti di Italgas e con scadenza nel 2031, prevede inoltre il contestuale riacquisto dei titoli di debito attualmente in circolazione convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas e che scadevano nel 2028. I bond saranno emessi al valore nominale di 100mila euro e si prevede che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso all’ 1,75%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 14 gennaio e il 14 luglio di ciascun anno (primo dividendo questo luglio). “Questa operazione consente a Snam di mantenere il pieno beneficio derivante dalla propria presenza in Italgas, alla luce della positiva accoglienza da parte del mercato dell’aggiornamento del piano industriale di quest’ultima, gestendo al contempo la conversione anticipata dell’exchangeable esistente a condizioni più favorevoli”, dice il cfo Luca Passa. “Con questa particolare struttura, abbiamo limitato la potenziale diluizione della nostra presenza in Italgas, migliorando la flessibilità finanziaria e ampliando la base degli investitori. Allo stesso tempo, il formato green, pienamente allineato al nostro ‘Sustainable Finance Framework’, conferma l’impegno di Snam a contribuire al percorso di integrazione energetica del Paese”, sottolinea.