Snam annuncia l’avvio del collocamento di senior unsecured EU taxonomy-aligned transition bonds per un importo totale di 500 milioni con scadenza al 2028 e convertibili in azioni ordinarie Italgas.
Le obbligazioni saranno emesse al valore nominale di 100.000 euro e si prevede che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,75% e il 3,25%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 29 marzo e il 29 settembre di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 29 marzo 2024. I bond avranno una durata di 5 anni e saranno rimborsati a scadenza al valore nominale (ad eccezione dei casi di rimborso anticipato, conversione in azioni o riacquisto e cancellazione delle Obbligazioni), salva l’opzione per l’emittente di rimborsare in azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash. Il prezzo iniziale di conversione, impiegato per il calcolo dell’exchange property sottostante le Obbligazioni, incorporerà un premio compreso tra il 20% e il 25% applicato al prezzo di riferimento.
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