L’Arabia Saudita fa marcia indietro sui piani di aumento di capacità produttiva di petrolio

L’Arabia Saudita ha chiesto alla compagnia petrolifera nazionale Aramco di mantenere la sua capacità di produzione di petrolio a 12 milioni di barili al giorno, abbandonando i piani per aumentarla annunciati nel 2021. Aramco è il fiore all’occhiello economico del più grande esportatore di greggio al mondo, che si basa sulle sue entrate per finanziare il vasto programma di riforme del principe ereditario Mohammed bin Salmane, volto a preparare il regno del Golfo all’era post-petrolifera. “Aramco ha dichiarato in un comunicato di aver ricevuto una direttiva dal ministero dell’Energia per mantenere la sua capacità massima sostenibile a 12 milioni di barili al giorno (mbpd)”, invece dei 13 mbpd previsti, spiega una nota. Le previsioni di spesa in conto capitale saranno aggiornate quando i risultati annuali del 2023 saranno annunciati a marzo.

La monarchia petrolifera aveva annunciato l’intenzione di aumentare la propria capacità produttiva giornaliera di un milione di barili nell’ottobre 2021, nello stesso mese in cui si era impegnata a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060, suscitando lo scetticismo degli ambientalisti. La decisione di abbandonare questo obiettivo “suggerisce che Riyad non è molto fiduciosa che il mondo avrà bisogno di tale capacità aggiuntiva e che gli investimenti necessari per raggiungere e mantenere i 13 mbpd sarebbero meglio spesi altrove“, afferma Jamie Ingram della pubblicazione specializzata Middle East Economic Survey.

All’inizio di questo mese, Aramco ha iniettato quattro miliardi di dollari nella sua società di venture capital, Aramco Ventures, aumentando il suo capitale da 3 a 7 miliardi di dollari. L’azienda punta alla neutralità delle sue operazioni entro il 2050, senza contare le emissioni prodotte dal petrolio esportato e bruciato dai suoi clienti. L’Arabia Saudita ha sempre sostenuto che un aumento degli investimenti nell’industria dei combustibili fossili è necessario per garantire la sicurezza energetica globale, in particolare in Africa. Durante la Cop28, la conferenza globale sul clima tenutasi a dicembre a Dubai, il regno è stato uno dei principali oppositori del riferimento nel testo finale alla “riduzione” o “eliminazione” dei combustibili fossili, causa del riscaldamento globale. L’accordo adottato al termine dei negoziati ha tuttavia aperto la strada al loro graduale abbandono, chiedendo una “transizione dai combustibili fossili“.

All’epoca, il ministro dell’Energia saudita Abdelaziz ben Salmane ha minimizzato l’importanza dell’accordo, affermando che non avrebbe avuto “alcun impatto” sulle esportazioni del suo Paese. L’accordo “non impone nulla” ai Paesi produttori e consente loro di ridurre le emissioni “in base ai loro mezzi e ai loro interessi“, ha dichiarato in un’intervista al canale saudita Al Arabiya Business. L’annuncio di martedì non dovrebbe avere alcun effetto immediato sulla produzione del Regno, che attualmente è ben al di sotto della sua capacità di 12 milioni di barili al giorno, con circa nove milioni di bpd. Dall’ottobre 2022, l’Arabia ha tagliato la produzione di circa due milioni di barili al giorno per sostenere i prezzi del petrolio. Questi tagli volontari e il calo dei prezzi hanno fatto sì che i profitti di Aramco scendessero del 23% nel terzo trimestre del 2023, a 32,58 miliardi di dollari, rispetto ai 42,43 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2022, la ripresa economica post-pandemia e l’impennata dei prezzi sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia avevano spinto i profitti a un livello “record” di 161,1 miliardi di dollari.

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Petrolio, l’utile netto del gigante saudita Aramco cala del 38% nel secondo trimestre

Il gigante petrolifero saudita Aramco ha annunciato lunedì un utile netto di 30,08 miliardi di dollari per il secondo trimestre, in forte calo rispetto allo stesso periodo del 2022, a causa del crollo dei prezzi del petrolio negli ultimi mesi. Questo calo del 38% su base annua segue quello del 19,25% nel primo trimestre. “Il calo riflette principalmente l’impatto dei prezzi più bassi del greggio e l’indebolimento dei margini della raffinazione e dei prodotti chimici“, ha aggiunto Aramco, che è al 90% di proprietà dello Stato saudita, in un comunicato. “I nostri solidi risultati riflettono la nostra resilienza e la nostra capacità di adattarci ai cicli di mercato“, ha dichiarato il ceo Amin Nasser. “Continuiamo a dimostrare la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo con alti livelli di affidabilità. Per i nostri azionisti, intendiamo iniziare a distribuire il nostro primo dividendo legato alla performance nel terzo trimestre“, ha aggiunto.

Aramco, come altri colossi del settore, ha registrato profitti record lo scorso anno, grazie all’impennata dei prezzi del petrolio sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 e della ripresa economica post-Covida. Negli ultimi mesi, i prezzi del petrolio sono stati appesantiti dal rischio di una recessione mondiale, che sta pesando sulle prospettive della domanda. Tuttavia, i prezzi del greggio sono leggermente aumentati negli ultimi giorni, grazie al rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti e alla strategia di riduzione della produzione attuata dai Paesi esportatori, guidati dall’Arabia Saudita.

L’Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio greggio al mondo, ha annunciato ad aprile che avrebbe tagliato la produzione di 500.000 barili al giorno (bpd), come parte di uno sforzo coordinato con altre potenze petrolifere per rilanciare i prezzi. Gli analisti stimano che il Regno abbia bisogno di un prezzo del petrolio di circa 80 dollari al barile per bilanciare il suo bilancio. Solo nel mese di luglio le medie hanno superato questa soglia, segno che le recenti riduzioni dell’offerta stanno iniziando ad avere l’effetto desiderato. Questi tagli “dimostrano fino a che punto il Regno si spingerà per difendere i prezzi del petrolio, dato che il crollo del mercato della sua commodity sta minando i suoi ambiziosi sforzi di diversificazione economica”, ha dichiarato Herman Wang, analista di S&P Global Commodity Insights.

Aramco sta effettuando investimenti per aumentare la sua capacità produttiva a 13 milioni di bpd entro il 2027. Gioiello dell’economia saudita, Aramco ha registrato profitti record di 161,1 miliardi di dollari nel 2022, aiutando il regno a registrare il primo avanzo di bilancio annuale in quasi un decennio. Nel dicembre 2019, l’azienda ha quotato l’1,7% delle sue azioni alla Borsa valori saudita, raccogliendo 29,4 miliardi di dollari. A metà aprile, l’Arabia Saudita ha annunciato il trasferimento del 4% delle azioni di Aramco, per un valore di circa 80 miliardi di dollari, a Sanabil Investments, una società controllata dal Fondo Pubblico di Investimento (PIF) del Regno, uno dei più grandi fondi sovrani del mondo con oltre 620 miliardi di dollari di attività.

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Il re del petrolio è preoccupato: “I giacimenti calano del 6% l’anno”

Parla poche volte, per questo quando interviene dà sempre una rotta. Ci riferiamo ad Amin H. Nasser, Presidente e Ceo di Saudi Aramco, ovvero la più grande azienda petrolifera del mondo. Ieri è intervenuto in Svizzera allo Schlumberger Digital Forum 2022. Due i messaggi lanciati al pianeta, soprattutto all’Europa afflitta dalla crisi energetica: 1) servono più investimenti altrimenti i giacimenti rischiano di non sopportare la domanda petrolifera quando ripartirà il ciclo economico; 2) la transizione energetica è fondamentale ma deve essere pratica, proponendo una ricetta a suo dire sostenibile.

Il Vecchio continente è alle prese col caro-bollette, tuttavia secondo Nasser gli interventi degli ultimi settimane non risolvono il problema. Poiché prima bisognerebbe ricordare le cause che hanno portato a questa emergenza. Intanto – ricorda il potente saudita – “gli investimenti in petrolio e gas sono crollati di oltre il 50% tra il 2014 e l’anno scorso, da 700 miliardi a poco più di 300 miliardi di dollari. Gli aumenti di quest’anno sono troppo piccoli, troppo tardivi, troppo a breve termine. Nel frattempo però – ha aggiunto – il piano di transizione energetica è stato minato da scenari irrealistici e ipotesi errate. Ad esempio, uno scenario ha portato molti a supporre che i principali settori di utilizzo del petrolio sarebbero passati ad alternative quasi dall’oggi al domani, e quindi la domanda di petrolio non sarebbe mai tornata ai livelli pre-Covid”.

“In realtà, una volta che l’economia globale ha iniziato a uscire dai blocchi, la domanda di petrolio è tornata a crescere, e così anche il gas. Queste – ha sottolineato Nasser – sono le vere cause di questo stato di insicurezza energetica: scarsi investimenti in petrolio e gas; alternative non pronte; e nessun piano di riserva”. Ora, “poiché gli investimenti in gas a minore intensità di carbonio sono stati ignorati e la pianificazione di emergenza ignorata, si prevede che il consumo globale di carbone aumenterà quest’anno a circa 8 miliardi di tonnellate. Questo lo riporterebbe al livello record di quasi un decennio fa. Nel frattempo – ha continuato Nasser – le scorte di petrolio sono basse e la capacità inutilizzata globale effettiva è ora circa l’uno e mezzo percento della domanda globale. Altrettanto preoccupante è che i giacimenti petroliferi in tutto il mondo stanno diminuendo in media di circa il 6% ogni anno e di oltre il 20% in alcuni giacimenti più vecchi l’anno scorso. A questi livelli, semplicemente mantenere stabile la produzione richiede molto capitale di per sé, mentre aumentare la capacità richiede molto di più. Eppure, incredibilmente, un fattore di paura sta ancora causando una contrazione degli investimenti critici di petrolio e gas in grandi progetti a lungo termine. Ma quando l’economia globale si riprenderà – ha insistito il numero uno di Saudi Aramco – possiamo aspettarci un ulteriore rimbalzo della domanda, eliminando la poca capacità di produzione di petrolio disponibile. E quando il mondo si sveglia con questi punti ciechi, potrebbe essere troppo tardi per cambiare rotta. Ecco perché sono seriamente preoccupato”.

“Vorrei essere chiaro“, ha puntualizzato Nasser: “Non stiamo dicendo che i nostri obiettivi climatici globali dovrebbero cambiare a causa di questa crisi. Ma il mondo merita una risposta molto migliore a questa crisi. Questo è il momento di aumentare gli investimenti in petrolio e gas. E almeno questa crisi ha finalmente convinto le persone che abbiamo bisogno di un piano di transizione energetica più credibile. A sua volta, credo che ciò richieda un nuovo consenso energetico globale basato su tre pilastri strategici solidi e a lungo termine, ovvero 1) riconoscimento da parte dei responsabili politici e di altre parti interessate che la fornitura di energia convenzionale ampia e conveniente è ancora necessaria a lungo termine, 2) ulteriori riduzioni dell’impronta di carbonio dell’energia convenzionale e una maggiore efficienza nell’uso dell’energia, con la tecnologia che consente entrambe, 3) nuova energia a basse emissioni di carbonio, che integra costantemente le comprovate fonti convenzionali. In Aramco, ci stiamo rivolgendo a tutti e tre”.

E quindi? Quindi ecco il piano d’azione: “Stiamo lavorando per aumentare la nostra capacità di produzione di petrolio a 13 milioni di barili al giorno entro il 2027. Stiamo anche aumentando la nostra produzione di gas, aumentandola potenzialmente di oltre la metà fino al 2030 con un mix di gas convenzionale e non convenzionale. Allo stesso tempo, stiamo lavorando per abbassare la nostra intensità di carbonio a monte, il nostro gas flaring e la nostra intensità di metano, che sono già tra le più basse al mondo. È importante sottolineare – ha concluso il presidente di Saudi Aramco – che stiamo costantemente aggiungendo nuova energia a basse emissioni di carbonio al nostro portafoglio come idrogeno blu e ammoniaca blu, energie rinnovabili ed elettrocombustibili. Questo è il nostro piano per far parte di una transizione energetica pratica, stabile e inclusiva”.

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